非洲十国创投市场调研通知之——科特迪瓦

 新闻动态     |      2020-03-29 03:26

编者按:本文来自微信公多号“非程创新”(ID:Future-Hub),36氪经授权发布。

2019年首,非程创新团队在非洲十多个国家进走了深入的市场调研,周详晓畅了非洲各国的科技创投生态,积累了名贵的一手新闻和走业洞察。吾们甄选出10个具备创投生态,并且值得关注的国家,清理成按国家分类的调研通知。每一个通知包括国家概况、创投生态发表近况、赛道机会和公司访谈,期待非程创新的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人挑供参考。

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本次通知国家为科特迪瓦(象牙海岸),西作恶语区人口最多的国家,是法语区的中央,也是非洲高速添长国家代外。通知涵盖国家宏不悦目环境、本地创投生态、6个赛道及代外公司等内容。通知共约7,500字,必要20分钟浏览。

宏不悦目经济晴雨外

1. 政治总体安详,外商投资信念强。

科特迪瓦是非洲开发银走的总部所在地,历史上除了2002年的内战,总体较为安详。然而,2011年3月,由于指斥派不悦2010年的大选效果,第二次内战爆发,造成伤亡人数达3000。不过随后说相符国和法国势力的介入避免了内战进一步升级,最后 Alassane Ouattara 的总统席位获得认可,并于2015年获得第二任期,政治进程进入常态化。2020年将进走新的大选,前任总统 Laurent Gbagbo 及其在民间的指斥派追随势力或将对大选造成要挟,短期内务治风险上升。

在 Alassane Ouattara 上任后,推出了两个五年国家发展计划(National Development Plan 2011-2016;2016-2020),进走经济结构调整,整理金融业、强调增补农业产出、推动制造业发展,计划到2020岁暮成为工业化程度较高的国家。除了经济结构性改革外,2012年 Ouattara 当局还改进投资环境,改进税收激励,挑高了外商投资信念,据 Oxford Business Group 的统计,2011年至2017年间外商直接投资总额达成翻倍。

2. 经济基础设施较好,偏重工业化转型,是西作恶语区经济添长的火车头。

内战终结后2012年至今,科特迪瓦经济有隐微恢复。得好于可可和棕榈油的出口拉动、制造业的兴起和矿业发展,其 GDP 添速以不息七年不矮于7%的速度保持在添长的快车道上,是西作恶语区最活跃的经济体。从经济结构上望,固然农业部分摄取了过折半人口,但服务业已成为 GDP 添长的支撑产业。科特迪瓦也是出口大国,出口贸易额位列南非、尼日利亚和安哥拉之后,最大的贸易友人为荷兰、美国和比利时。

此外,科特迪瓦的基础设施程度也在西作恶语国家中遥遥领先,有西非第二大港口,当代化的机场以及较为完善的公路体系。为了添速工业化,当局决定在2018年到2023年之间对基础设施再投入起码70亿美元财政付出。

不过,从人均 GDP 来说,科特迪瓦上风并不清晰。现在人均 GDP 约1700美金,略高于塞内添尔,但矮于西非英语国家添纳和尼日利亚,属于中等收好偏下国家。世界银走展望,必要起码约15年的时间成为中等收好国家。而且,在西非国家中,塞内添尔和添纳正奋起直追,或可取代科特迪瓦西非地区添长火车头的地位。

(数据来源:World Development Indicator; Deloitte)

同塞内添尔相通,科特迪瓦是西非经济货币构造联盟(West African Economic and Monetary Union)的成员国之一,货币政策、贸易和关税政策由西非国家央走设定,并同一操纵西作恶郎(CFA Franc),汇率锚定欧元,肯定程度上可缓冲外部风险。而且,八个成员国共同成立区域证券营业所BRVM(Bourse Régionale des Valeurs Mobilières SA),到2018岁暮有45家上市公司,总市值约68亿美金。2018年3月最先,BRVM联手伦敦证券营业所和卡萨布兰卡证券营业所,启动了 Elite BRVM Lounge Programme 项现在,凝神协助高成永远的中幼企业上市。

从私募市场外现来望,科特迪瓦已渐渐成为西作恶语区聚光灯下的主角。按照 Oxford Business Group 统计,2008年活跃在科特迪瓦的私募基金只有2家,而截至2017年已添长到15家。其中,2011年至2016年期间的私募股权投资主要荟萃在消耗品(24%)、工业(20%)、医疗(12%)和金融服务走业(12%),并且有14%的私募股权投资成功退出,这一外现仅次于尼日利亚和添纳。

3. 城市化程度高,但也陪同贫富差距大、青年赋闲率高等挑衅。

科特迪瓦有2600万人,城镇人口比例过半,其中大多数居住在经济金融中央阿比让。2015年普华永道通知称,阿比让是非洲大陆中产添长速度最快的城市。然而,现有的交通基础设施无法已足浓密的城市人口的通勤需求,据世界银走钻研,平均每天铺张在拥堵的时间不矮于3个幼时,异日随着更多人口涌入城市,迅速、便利的出走服务缺口重大。

固然城镇化程度高,但科特迪瓦贫富差距悬殊。日均收好矮于750法郎(约1.3美金/9元人民币)的拮据人口高达46%,是西非高度不屈等的国家之一。

此外,尽管人口结构特意年轻,24岁以下人口超过60%,是大量湮没做事力,15至35岁之间的年轻人赋闲率很高,约为36%,所以市场上对于再哺育和技能培训有很大需求。

(图片来源:World Bank)

(科特迪瓦本地商场)

4. 移动付出先天好,但移动互联网经济仍在萌生阶段。

在当局和电信运营商的双重推动下,科特迪瓦电信走业和移动互联网挺进飞速。2015年,当局推出”每人一台电脑、每人都能操纵互联网”项现在(One Citizen, One Computer, One Internet Connection),与主流电信运营商配相符,计划在5年内让50万户家庭参与这个项现在。2016年,Orange和MTN最先推走 4G 服务,电信监管局 Autorité de Régulation des Télécommunications de Cte d’Ivoire (ARTCI)竖立现在的,到2020年,ICT 走业对 GDP 贡献要超过15%,壮志凌云。现在,移动互联网人数约占24%,GSMA 展望,到2020年,移动互联网用户数约占一半人口。

不过,移动互联网真实融入平时操纵场景还存在肯定挑衅。按照 Alliance for Affordable Internet 在2018年的调查表现,西非国家中,科特迪瓦的数据资费较贵,上风不敷添纳、塞内添尔和尼日利亚。

(数据来源:GSMA;Alliance for Affordable Internet)

价格不菲的数据流量固然限定了移动互联网的发展,但却给基于功能机、依托 USSD 技术的移动付出挑供了空间。2008年,在肯尼亚 M-Pesa 问世两年后,移动钱包在科特迪瓦最先被人们所熟知和授与。按照 CGAP 的钻研,在2014年,几乎一切中学学费都是经由过程电子付出的手段汇出,其中94%是经由过程移动钱包付出,6%是经由过程网上付出。随后,西非国家央走(BCEAO)2015年出台新政,鼓励非银走金融机构自力挑供数字货币和移动付出服务的政策,让 Orange 、MTN 、Moov 三大移动运营商之间的竞争进入白炎化阶段,纷纷成立自力部分或运营主体,特意负责移动付出营业,而移动钱包的通俗率也所以得到了飞速升迁。据 Findex 统计,截至2017年,至稀奇34%的成年人拥有移动钱包账户。平均每日移动付出营业额达到170亿法郎(2580万欧元)。不过,2019年移动付出税收新政将正本0.5%的营业税率升迁至7.2%,对移动付出和基于移动付出的其他金融服务的延迟造成了肯定抨击,团体移动互联网创新的爆发还未到来。

(数据来源:CGAP)

5. 气候变化或带来体系性生态风险。

按照 IPCC 的通知,全球气候变化对科特迪瓦的生态经济有双主要挟。一方面,科特迪瓦别名象牙海岸,就是由于其南部沿海区域的闹炎,而极端气候下的洪水频发,南部城市招架风险能力差,一旦发生,将遭受重大资源亏损;另一方面,北部农业为主的墟落地区,又受干旱气候的影响,食品坦然受到要挟,屯子人口的收好、就业也成为不确定性因素。所以,不论是在科特迪瓦创业或者投资,都必要添强对气候变化这类体系性风险的关注。

6. 对外盛开投资,但关键走业和周围必要准许。

行为西作恶语区国家,科特迪瓦的法律体系受法国影响较大,同时其商业法律按照《非洲商法协和条约》(The Organization for the Harmonization of Business Law in Africa,OHADA code ),是由非洲商法协和构造设定的,17个西作恶语国家是其成员国,共用同一的司法与仲裁法院。总体上来说,科特迪瓦对外商投资特意迎接,监管力度不大,但必要仔细的是,交通、商业、房地产等关键周围的投资必要向投资促进中央CEPICI挑交申请,而银走、金融业投资则必要向西非国家央走申请。

创投生态周详解读

科特迪瓦创投生态照样特意年轻,成长空间很大。

总体来说,科特迪瓦创投生态仍处于萌芽阶段。固然科特迪瓦是非洲最活跃的经济体之一,按照 Seedstars Index ,就实力而言科特迪瓦创投生态在撒哈拉以南非洲地区排名第六,但由于说话、成见,初创企业面临着许多难得,挫败感也日好添剧。一方面,由于匮乏疏导的说话知识,投资者犹如对法语国家的关注不大。另一方面,非洲法语国家的企业家必要重新考虑与投资者疏导的手段,并学习如何迅速评估湮没机会。

科特迪瓦现在尚未展现活跃的、大周围的融资事件。

这归因于科特迪瓦文化和思想手段,以及匮乏正当的创业培训。按照Partech的数据,2018年本地科技初创公司仅获得了约200万美元的融资,有几个主要因为。最先,科特迪瓦匮乏正当的政策和市场基础设施来教育企业家和创新者。另一方面,如前文所挑,说话也是一个窒碍,由于官方说话是法语,本地创业者很难跟作恶语国家的投资人高效疏导。

(数据来源:Briter)

从声援生态来说,创业孵化器和添速器最先辈场。

2016年3月, 科特迪瓦的数字经济部分发布了 Digital Youth Foundation , 拥有5亿西作恶郎(75万欧元)的创业孵化器,已经教育了200个候选人。

国际孵化器 Seedstars 于2019年在首都阿比让竖立办公室,现已与青年就业局配相符,为科技企业家竖立了一个孵化计划,该计划将挑供六个月的培训和声援,新闻动态幼我请示,办公场所,并获得由导师,行家,湮没配相符友人和投资者构成的全球网络。

(非程创新 VP 李夏菲 Laura 和 SeedStars 团队)

MTN 科特迪瓦于2017年启动了 Y'ello Startup 计划,旨在声援年轻的当地技术企业家并为 MTN 确定异日的商业友人。该计划现已进入第二期,挑供了启动资金,办公空间以及包括 MTN 员工在内的片面导师和教练的技术声援。此外,初创企业能够访问 MTN 科特迪瓦的 USSD ,SMS和移动货币API。

不过现在分别孵化器间必要解决的题目是强化配相符和协同,进一步促进科特迪瓦生态体系的发展。

主要赛道机会及代外公司访谈

1.金融科技赛道:

按照消耗者构造的数据,科特迪瓦不到五分之一的消耗者能够操纵银走帐户。在2014年至2017年期间,移动货币几乎单枪匹马地推动了全国金融帐户拥有量的20%添长。按照科特迪瓦电信监管局(ARTCI)的数据,截至2017年6月30日,运营商Orange,MTN 和 Moov 在科特迪瓦共计拥有3000万移动网络用户。在2018年第三季度,移动货币用户数目添长了近10%,排泄率达到了移动电话总用户群的49.45%。2017年,每天经由过程移动汇款服务进走的营业超过180亿非洲金融共同体法郎(约相符2700万欧元)。到2018年,活跃的移动货币代理商(即在以前90天内进走过营业的代理商)的数目已从4年前的1.6万名添长到了9.3万名。

科特迪瓦的运营商现在已将移动货币转账的费率挑高到7.2%,他们认为这与当局挑高移动货币税率是相反的。

代外性公司有:

Panelys Cash :科特迪瓦同其他非洲国家相通,银走卡持有率很矮,Panelys Cash 挑供了矮成本的银走卡,用于用户间转账。Panelys Cash 与 UBA 银走配相符,不必要牌照。现在刚首步,累计营业金额55万欧元,佣金收好达3万欧元。异国融资过。创首人于2019年获得 seedstars 创业挑衅赛冠军。科特迪瓦的运营商现在不能够放贷,只能够做幼额蓄积,但是 Panelys Cash 能够经由过程配相符银走挑供贷款。

(非程创新VP李夏菲Laura与Panelys Cash创首团队)

Julaya :科特迪瓦版的”Paystack”,协助中幼企业主挑供付出解决方案。该服务自力于移动运营商的钱包,准许用户在多个钱包之间进走转账而无需付出任何费用。创首人造法国人,已经融资55万美元。

(非程创新VP李夏菲Laura与Julaya创首团队)

CinetPay :付出网关,是尼日利亚付出网关独角兽 Flutterwave 在科特迪瓦以及法语区的配相符友人,其他企业客户也包括 Julaya ,1Xbet(在线博彩),AXA(汽车保险)。挑供的产品和服务有在线付出,转账(能够跨网络),客户积分,线下付出解决方案(POS机)。现在在四个国家运营,科特迪瓦,马里,喀麦隆和塞内添尔,是科特迪瓦初创公司区域膨胀的典范。收好来自于订阅费16美元 营业佣金2-5%。2019年已实现盈亏均衡。拟融资200万美元。竞争者包括Intouch(融资1000万美元,投资人造法国著名石油公司Total道达尔)。

(非程创新VP李夏菲Laura和CinetPay创首人)

此外,现在科特迪瓦幼微额贷主要经由过程幼额信贷机构(MFI)发放,金融科技公司涉足不多。按照经济和财政部的数据,MFI的存款在五年期间添长了347%,从2012年的720亿西作恶郎增补到2017年9月终的2500亿西作恶郎。Oxford Business Group 的一项钻研效果,幼额信贷机构的客户群在2014年至2016年间翻了一番以上,达到了117万个账户,与近年来科特迪瓦的经济添长相相反,幼额信贷部分已焕发出新的活力。截至2017年3月,科特迪瓦共有53家幼额信贷机构。

2.哺育科技赛道:

Seedstars 推想,在科特迪瓦的哺育科技周围(包括校园科技、在线学习和做事发展)内的市场约在2.1亿美元到3.08亿美元之间。最有价值的市场是针对15万至20万大弟子的在线学习市场,其价值能够在9000万至1.2亿美元之间。但是,这一复活的生态体系照样必要声援。现在,首都阿比让拥有大约25家哺育科技初创公司,大片面处于天神轮阶段或创业首步阶段。

活跃的公司有:

Edudesk :是一家基于云端的 e-learning 平台技术挑供商,本身并不生产内容,而是和内容制作方配相符,同时也挑供开源方案。B2B 模式,拥有20个企业用户,为企业定制 e-learning 培训平台,整相符响答培训内容。总触达1.2万用户,其中40%在科特迪瓦,盈余用户在其他法语国家。获客主要是经由过程跨国公司的互相选举,大客户包括Jumia , Orange 等。收费经由过程订阅模式,年费别离为500/850/1600美元。现在正在进走栽子轮融资。

(非程创新VP李夏菲Laura和Etudesk创首团队)

3.出走赛道:

如前文所挑,科特迪瓦有2600万人,城镇人口比例过半,首都阿比让是非洲大陆中产添长速度最快的城市。然而,现有的交通基础设施无法已足浓密的城市人口的通勤需求,每天铺张在拥堵的时间超过3个幼时,异日随着更多人口涌入城市,迅速、便利的出走服务缺口重大。

现在科特迪瓦出走手段主要包括公交车,出租车,摩托等。巴士价格200西作恶郎(0.3欧元),出租车能够还价,价格在500-1500西作恶郎之间。科特迪瓦的汽车保有量约60万,年新添约2万辆,有比较大的需求量缺口。网约车在科特迪瓦的国际玩家有Yango(Yandex.taxi ,俄罗斯网约车服务,现在在全世界1000个以上城市运营,在以色列、科特迪瓦、芬兰、添纳和罗马尼亚以"Yango"品牌经营),Moja Ride 和 TaxiJet 都是本地玩家,体量较幼,在中产中有远大认知的为 Yango 。另外,Uber于2019岁暮在阿比让(450万人口)启动服务。这是Uber在非洲法语区国家的首次落地。

4.物流赛道:

总体上望,科特迪瓦的物流市场现在不够成熟,主要的题目在于匮乏整相符。

主要代外公司有 Kamtar , 是科特迪瓦版的 Kobo360(尼日利亚明星物流公司)。平台整相符了卡车和篷车等运输工具,是着眼于中长距离的物流公司。西非物流市场团体周围有50亿欧元,该赛道大有可为。从启动初期,该团队就着力于站稳脚跟后的区域膨胀,现在除科特迪瓦外已经在塞内添尔开展运营,异日将向多哥,贝宁,布基纳法索,马里等拓展。现在累计完善1万单。其中85% 为企业客户,包括Jumia, 说相符利华等;其余为C端客户,主要为农民。平台整相符了4千名司机付款经由过程Julaya的付出解决方案,平均运输时间在2-4天。拟融资300万欧元。

(非程创新VP李夏菲Laura和Kamtar创首团队)

5. 电商赛道:

尽管 Jumia 于2014年在科特迪瓦最先运走,电商市场在科特迪瓦照样属于早期,一些电商的先走者由于资金不敷,已经休业在走业添长的前夜。

在西非开展了长达六年的电子商务并拥有近50万名客户之后,总部位于巴黎的初创公司 Afrimarket 已向巴黎商业法院申请强制清理,该公司曾经在西非的科特迪瓦 、塞内添尔 、喀麦隆 、马里 、贝宁运营,战败因为是由于无法不息融资以声援膨胀。Afrimarket 遮盖的品类主要有食品 、美妆 、家用电器等,同时赢得了欧莱雅在非洲法语区的三个品牌的独家在线分销,组建了本身的运输和物流服务。

此外,Afrikrea 在2020岁首获得100万美元融资,投资人包括 Saviu 和 Id4 Ventures 。Afrikrea 成立于2016年,是一个荟萃包括时装,艺术,手工艺品等非洲制造的平台,拥有5000名设计师,累计订单额达500万美元。在2019年参与了马云基金会发首的 Africa Netpreneur Prize 。

6. 本地生活服务赛道:

科特迪瓦的本地服务赛道尚处于早期,但已经受到国外玩家的关注,最先入场布局。西班牙 on demand 配送服务商 Glovo 已经进入科特迪瓦,送货费用为500西作恶郎,异国最矮消耗额。

(Glovo宣传单)

7.回收及整洁能源赛道:

科特迪瓦当局正在渐渐凭借可再生能源为其人口挑供电力。行为其政策的一片面,该国期待吸引对可再生能源的投资。德国中兴信贷银走刚刚与科特迪瓦当局签定了一项制定,拨款近600万欧元。据当局称,2019年科特迪瓦电力装机容量为2,200兆瓦。主要以火力和水力发电为主。到2030年,当局期待该国的电力生产增补一倍,以适宜其人口的需求,重点行使可再生能源发电,尤其是太阳能。

电信巨头 Orange 于2014年成立的电子废物项现在最先运营该国首个手机回收收荟萃心。供答商交付电子废物后能够获得报酬,这些废物经太甚类,重新包装并送到法国进走回收。另一个例子是喜欢立信和MTN 于2015年发首的电子废物处理活动。在环境部的声援下,该计划旨在挑高对电子废物的认识和回收,竖立一个公共搜集站,末了将搜集的电子废物运输到回收配相符友人。

初创公司 Coliba 旨在解决和转换科特迪瓦塑料废物的解决方案。Coliba 经由过程移动行使搜集家庭和企业的塑料废料,拥有一支40多名搜集人员构成的富强团队,负责在 Coliba 的工厂平分类和整洁塑料。该团队将整洁的塑料转折成颗粒,然后将这些颗粒转售给本地或国际买家。Coliba 现在每天回收多达2吨塑料,每月3000多个活跃用户。近日已获得来自 GreenTec Capital 的栽子轮融资。

结语

科特迪瓦行为西作恶语区国家最成熟、添速最快的经济体,其本地创新创业经济的发展空间很大。卓异的基础设施、日好添长的城市化、年轻的做事力人口、较为通俗的移动付出都是其数字经济蓬勃的基石。更为主要的是,经由过程科特迪瓦的营业落地,能够更为容易和通顺的向整个法语区其异国家延展营业,触达同属西非经济货币构造联盟的八个国家1.2亿法语人口。现在已经展现金融科技和物流科技周围的创业公司成功向多国膨胀的案例。

对于创业者来说,进入西作恶语区,是在东西非的英语国家之后不息膨胀营业的又一选择。科特迪瓦行为西作恶语区市场入口,是特意有吸引力的,由于西作恶语区国家的同质性和监管的同一性,从科特迪瓦向周围国家渐渐辐射是能够憧憬的。落地过程中的挑衅除了说话,更多的是法语区文化和英语区的清晰区隔。对于投资人来说,科特迪瓦本地的创投生态更添倚赖于法国,而非英美,在考察项现在时,除了重点关注团队的区域扩展能力以外,还能够关注受到法国资本以及法国跨国公司青睐的项现在。

非程创新认为,非洲各个区域和各个赛道的发展是渐渐先后开启的,吾们现在认为非洲的重点区域是尼日利亚,东非各国以及埃及,但在主要市场以外,仍会不息关注西作恶语区各头部国家的创投市场发展动态,为下一波区域互联网发展挑前做好准备。

编 | 云晞@36氪出海

图 | 视觉中国

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